試算表、電郵和各保險公司網站，拼湊不出一盤完整的生意
大部分香港經紀公司同時與多間保險公司合作，每間的報價、續保通知及佣金結算單格式各有不同。MBID 為每位客戶、每張保單、每筆佣金建立單一記錄，同事不必再從電郵中重組資料。
續保太遲才發現
續保通知留在某位顧問的郵箱，客戶的保障已經到期。
佣金對不上數
結算單按保險公司及期間寄來，保單記錄卻放在另一個檔案。
靠試算表做合規
證件到期、CPD 時數、審計報表都要人手逐個檔案跟進。
貴公司同事將會使用的系統
以下均為 MBID 示範環境的真實畫面，客戶姓名、聯絡資料及保單編號已模糊處理。
按保單狀態顯示全年保費及佣金，並有銷售表現、年度比較及各保險公司未清一般保險數據。
- 管理視圖及顧問視圖
- 按業務類別、年份及業務代表篩選
示範環境內超過 14,000 位個人及公司客戶，每位均連結負責顧問。
- 按狀態、顧問、類型及證件到期日篩選
- 可匯入現有客戶名單
每張保單連同產品、保險公司、保單編號、客戶及顧問。
- 草擬、已收、待處理狀態統計
- 按產品類別、險種及經手人篩選
一般保險報價由草擬到確認全程追蹤。
- 草擬、等待、確認及取消數目
- 按保險公司、產品類型及顧問篩選
按月列出全體顧問的到期保單，一鍵下載續保報告。
- 未收、處理中、已確認分頁
- 中英文產品名稱
按保險公司及期間整理結算單，標示待確認或已確認。
- 每張結算單的佣金金額及保單數目
- 備註支票及繳費通知書編號
七大類報表，由訂單到合規一應俱全。
- 訂單、用戶、客戶、會計、財務、合規、產品
- 續保及未交文件報表
經紀公司日常所需，一個系統處理
管理視圖覆蓋整間公司，每個模組都連回同一套客戶及保單記錄。
儀表板
全年保費及佣金總額，按保單狀態分類，可按業務類別及年份篩選。
客戶管理
個人及公司客戶，可按狀態、負責顧問、客戶類型及證件到期日篩選。
保單管理
每張保單連結產品、保險公司、負責顧問及經手人，可按產品類別及險種篩選。
一般保險報價
每份報價由草擬、等待到確認或取消，全程追蹤。
續保管理
按月列出到期保單，分為未收、處理中及已確認，並可下載續保報告。
佣金結算單
按保險公司及期間整理，每張結算單標示待確認或已確認。
報表中心
訂單、用戶、客戶、會計、財務、合規及產品報表集中一處。
每位顧問都有自己的工作區
業務代表可查看自己的客戶、報價、續保、保單及報表，另設「我的 CPD 及 CPT」、測驗及錢包。管理層則可查看整間公司的數據。
續保流程，在收到通知之前已經開始
MBID 列出當月所有到期保單，直至確認續保前都不會從清單消失。以下是一般保險續保在 MBID 內的典型流程。
以上時間只作示例，可按公司業務自行設定。
按保險業監管局對經紀公司的監管要求而設計
持牌保險經紀公司須為旗下業務代表負責。當保監局、核數師或客戶查詢時，MBID 已備妥所需記錄。
- 按每位顧問追蹤 CPD 時數，對照保監局《GL24》每個評核期 15 小時（包括 3 小時「道德或規例」）的要求。
- 按客戶證件到期日篩選，方便跟進「認識你的客戶」程序。
- 合規、會計及財務報表與日常工作使用同一套數據。
- 管理端與顧問端分開，每人只看到自己負責的業務。
經紀公司常問的問題
MBID 是甚麼？
MBID 是為香港保險經紀公司而設的網上保險經紀管理系統，在同一平台管理客戶、保單、一般保險報價及續保、佣金結算單、報表及顧問的 CPD 記錄。
MBID 適合哪些公司？
香港持牌保險經紀公司，由專做一般保險的小型經紀行，到擁有大批業務代表、同時處理一般及長期業務的公司都適用。
MBID 支援繁體中文嗎？
支援。MBID 為香港團隊而設，提供英文及繁體中文介面。
MBID 可以追蹤業務代表的 CPD 時數嗎？
可以。每位顧問都有「我的 CPD 及 CPT」記錄，方便經紀公司對照保監局每個評核期 15 小時（包括 3 小時「道德或規例」）的要求檢查進度。
MBID 如何處理一般保險續保？
MBID 按月列出到期保單，分為未收、處理中及已確認三類，管理層可隨時下載續保報告。
MBID 的佣金結算單如何運作？
結算單按保險公司及期間整理，並標示待確認或已確認，財務同事可對照保單記錄核對每間保險公司應付的佣金。
如何預約示範？
聯絡 MBID 團隊，預約管理端及顧問端的系統示範。
按貴公司的流程，了解 MBID 如何配合
預約系統示範，了解管理視圖、續保及佣金結算單功能。